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边风炜:此时信心比黄金更珍贵 还会有更多利好出台

发布日期:2023-09-19 19:02    点击次数:199


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  此时我们相信,还会有更多利好出台,只是接下来应该都是针对经济的扶持政策了……此时,信心比黄金更珍贵。

  过去半个月看了十几份中报,总体感觉就是各行各业都很艰难,出口受制、地产不振、消费不畅,而几乎所有上市公司都与上述三个因素相关,我们过去三十年的经济发展主要基于地产与出口,近十年的发展主要与一些电子消费品相关,而此时似乎所有的优势都在下降。

  有人会说,是不是过于危言耸听了,前两年我们的新能源还不错呢,但仔细想想,过去两年新能源车更多是旧需求的替换,燃油车主转向新能源车,增量需求几乎为零;而光伏等主要基于地缘政治导致的高油价,致使出口优势短期爆发。

  时至今日,似乎找不到一个行业能突出重围,此时突然有种重回2008年的感觉,而这一次,更大的实体需要更大的力气才能撬动疲弱的经济。

  三驾马车,出口、投资与消费,出口我们说了不算,更多要看别人眼色;投资此时地方债务缠身,先要想办法化债后才能维持流动性;剩下就只有内需了,汽车增量下滑,其余消费的大宗产业链基本都在地产上,此时似乎地产再度成为了本轮经济关键中关键,成败系于其一身,真是成也萧何败也萧何。

  回到市场,上周四箭齐发,历史级别,但我们之前就说过,本轮行情调整的核心只有两个,经济与汇率,两者又互为关联,因此剩余的利好只有脉冲难改趋势。

  不过,此时我们相信,还会有更多利好出台,只是接下来应该都是针对经济的扶持政策了,各行各业、中央地方、各个部委都要行动起来了。此时,信心比黄金更珍贵。

  (作者为国泰君安上海研究总监)



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